在基金品类中，ETF连年速即崛起。为全面且深切地呈现ETF市集发展态势，近日景顺长城联袂国泰海通、同花顺、财联社斡旋发布2024年《ETF客户投资行径知悉敷陈》，敷陈梳理ETF市集发展情况美腿丝袜，揭示规模与投资者数目增长趋势，从年岁、性别、地域等维度勾画客户画像，从持仓、来回到收益科罚深度挖掘投资行径，以细巧数据为复古、以市集调研为依据，为投资者与从业者提供知悉与实用归并，鼓励ETF生态高质地发展。

投资者画像：00后客户年增速达212%，一线投资者占比更高

2024年是ETF爆发之年。《ETF客户投资行径知悉敷陈》知晓，扫尾2024年12月31日，把柄Wind数据统计，全市集ETF年内规模激增1.67万亿，同比增幅高达81.57%，总规模达3.72万亿。投资者数目不异资格了爆发式增长，同源数据知晓，ETF(非货币类)份额持有东说念主总额达2095万户(不含蚁合基金份额)，较2019年中期敷陈露出的177万户增长了10.8倍。

基于调研问卷和国泰海通君弘、同花顺等平台2024年2月至2025年2月的数据，ETF具有可以的赢利效应。近一年盈利2%以上的客户占比约55%(纯股票来回客户盈利比例53%)，且大幅亏欠的占比相对较低，具有一定的分散风险上风。从投资预期来看，大部分ETF客户欲望收益在10%-30%之间，而内容盈利10%-30%的客户占比超27%。

从ETF投资者年岁结构来看， 30-40岁的投资者依旧是中坚力量，占比迥殊三成。但25岁以下的年青客群也正以惊东说念主的速率崛起，较前一年客户数占比擢升212%，增速在各年岁段中最高。性别方面，男性投资者在ETF市集中占比约58%，略多于女性。但与股票投资者的性别结构比较，ETF市集中女性投资者的比例逾越1.4个百分点。赫然ETF相对浅易透明的投资模式，勾引了更多女性参与其中。

敷陈数据知晓，从地域上看，ETF客户在一线、新一线城市溜达更为鸠合。上海、北京、深圳、福建等地的ETF客户数占比显赫高于东说念主口数占比。以上海为例，其东说念主口占宇宙总额约1.7%，但ETF客户数占比却接近10%。经济发达、金融市集进修地区的投资者对金融产物的瓦解度和禁受度高，对钞票建立的需求也更为各样化，使得ETF在这些地区备受醉心。

把柄内容调研，敷陈还得出，在不遴荐ETF投资的原因中，“还不太了解ETF，不敢去买”占比高达51.6%，成为关键谢却，反应出部分投资者由于对ETF枯竭鼓胀的瓦解。“嗅觉ETF收益率太低，收益可能不足股票”以17.3%的占比位列第二，体现了部分投资者对ETF收益预期的担忧。另外，“念念投资ETF，但不知说念奈何筛选”占比15.6%，证明投资主见的遴荐困惑亦然影响投资者参与ETF市集的要素之一。

投资偏好新风向：科创赛说念新客占比约15%，近九成用户对KOL有所顾惜

近一年，投资者在ETF赛说念遴荐上呈现出彰着偏好，成长作风高弹性赛说念备受醉心，把柄同花顺、国泰海通君弘客户调研数据，以2024年2月至2025年2月为统计区间，科创50、半导体芯片板块成热点遴荐，科创50赛说念新增来回户数占比为7.93%，半导体芯片赛说念新增来回户数占比为7.05%，共计占比近15%，也有创业50ETF等境内宽基，以及港股科技50ETF、纳指科技ETF等跨境品种赢得了无数新增来回客户涌入。

另外，ETF客户的进入金额和持只怕长都发生了显赫变化。ETF客户平均持仓金额已从2020年的8.5万元升至2024年的11.2万元，举座呈波动上涨趋势。持只怕长上，仍有超44%的客户平均持只怕长在1个月以内，但持只怕长迥殊1年的长持客户比例也达到近27%，其中近1.6%的客户持只怕长致使达到五年以上。把柄调研，平均持只怕长在7天内的客户胜率低于50%，120天以上的客户胜率迥殊了60%。

值得留意的是，操作频率在3天/次以下的高频来回胜率为49.29%，每5-20个来回日操作一次胜率也仅略高于50%。举座上，岂论哪档操作频率收益率中位数王人备值判袂并不大，这能够标明操作频率和收益率之间并不具备太强的关系性。

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在了解ETF历程中，投资者获取信息的渠说念和对信息的依赖进程也与以往不同。敷陈知晓，接近90%的用户对各样序论上的见地首脑(简称KOL)有所顾惜，其中更偏好如期解读、晒实盘操作和教投资智商的KOL。信息传播的渠说念也日益多元化。视频平台(抖音、快手、视频号等)和应答媒体(微博、小红书等)正自若成为影响用户的蹙迫序论。这一局势与ETF客户年青化的趋势相吻合，年青投资者更民风于通过新媒体平台获取信息，以知足了快速获取投资资讯和疏导投资训诲的需求。

投资计谋新指南：从数据回测探寻更“赢利”的投资范式

基于ETF投资者画像与投资行径分析，敷陈对几种常见的投资计谋进行了收益率、胜率回测，在针对宽基指数的“定投、网格、一笔投”计谋回测中，定投在平均收益率和胜率方面进展相对隆起。更进一步，通过对上证指数30余年历史数据回测可以发现，拉永久期、科学定投可助力无为投资者擢升投资胜率。

除永远持有外，科学建立与感性快活不异至关蹙迫。遴荐关系性较低致使负关系的钞票构建投资组合，可以灵验分散风险，在具体操作时投资者应幸免在高估时追涨，在亏欠时可通过定投摊薄持有老本，合理设定止盈止损方针，罢了感性投资。

科学建立亦是景顺长城在ETF投资计谋的蹙迫构成部分通过深切磋议各样钞票的风险收益特征，构建多元化投资组合，以均衡投资组合的风险与收益。在ETF范畴，景顺长城推出了丰富且多元的互异化产物线，把柄Wind数据统计，扫尾2025年3月28日，其科罚ETF规模增长至551亿，产物共计20只，涵盖宽基、行业/主题、跨境、SmartBeta等产物。

在A股市集，景顺长城隐秘中枢指数与热点赛说念，如中证A500ETF景顺是A股代表性宽基，创业50ETF和科创50ETF景顺区别聚焦创业板和科创板的龙头，芯片50ETF、机器东说念主50ETF紧合手科技脉搏，红利低波100ETF则为追求正经收益者提供更优遴荐。港股限制内，景顺长城布局有港股科技50ETF跟踪科技龙头，港股立异药50ETF聚焦医药赛说念，还有红利特质产物，深度挖掘港股投资价值。放眼寰球，纳指科技ETF助力投资者参与寰球科技盛宴，标普豪侈ETF则提供布局寰球豪侈的方便通说念。据先容，景顺长城在ETF范畴的互异化布局，但愿能够在不同市集环境下，为投资者提供各样不同的底层钞票和投资计谋。

在金融市集不休演变、投钞票品日益丰富的市集环境下，这次景顺长城斡旋同花顺、国泰海通、财联社发布《ETF客户投资行径知悉敷陈》，通过深切拆解投资者画像、投资行径以及及计谋的灵验性美腿丝袜，充分展现了关系机构在投资者磋议范畴的深度莳植，赋能行业在产物立异、投资计谋、投资者处事体系等方面的责任，亦有助于为投资者了解ETF市集和关系产物，以及参与者的行径决议等，从而助力其投资的优化。